Zapytania
Wszystkie formularze i kontakty w jednej kolejce, z informacją skąd przyszły.
Każdy klient ma status. Każde zapytanie ma następny krok.
Mały CRM porządkuje klientów, wyceny, zlecenia i terminy bez wdrażania rozbudowanego systemu korporacyjnego. Zaczynamy od procesu, który naprawdę działa w Twojej firmie.
KIEDY MA SENS
Firma ma zapytania, ale część z nich ginie między telefonem, e-mailem i notatkami.
- nie wiadomo, komu trzeba odpowiedzieć
- wyceny nie mają zaplanowanego przypomnienia
- statusy zleceń są tylko w głowie właściciela
- klienci dzwonią, żeby zapytać o etap
- trudno policzyć, ile zapytań kończy się sprzedażą
TYLKO POTRZEBNE MODUŁY
Najpierw prosty porządek. Potem ewentualna rozbudowa.
Nie sprzedaję wielkiego systemu na zapas. Wybieramy 3–6 elementów, które zdejmują z firmy najwięcej ręcznej pracy.
Następny krok
Przy każdym kliencie wiadomo, kto i kiedy ma oddzwonić, wysłać wycenę albo się przypomnieć.
Status zlecenia
Nowe, wycena, zaakceptowane, realizacja, odbiór i rozliczenie — etapy dopasowane do firmy.
Terminy
Daty wizyt, realizacji i ponownych kontaktów bez pilnowania wszystkiego w pamięci.
Historia klienta
Kontakt, ustalenia, wartość oferty i wykonane prace dostępne w jednym miejscu.
Proste wyniki
Liczba zapytań, wysłanych ofert, przyjętych zleceń i ich wartość bez skomplikowanych raportów.
FORMULARZ→NOWY KONTAKT→WYCENA→ZLECENIE→ROZLICZENIE
DANE I DOSTĘP POD KONTROLĄ FIRMY
CRM nie zamyka danych w jednym miejscu.
Firma otrzymuje dostęp do danych oraz możliwość eksportu. Zakres zabezpieczeń i backupu ustalamy przed wdrożeniem, stosownie do procesu i liczby osób w zespole.
Eksport danych
Kontakty i zlecenia można przekazać do pliku CSV lub Excel — bez uzależniania firmy od jednego narzędzia.
Backup na dysku klienta
Za dodatkową opłatą podłączamy automatyczną kopię na dysku Google klienta lub innym uzgodnionym magazynie.
Dostęp dla właściwych osób
Logowanie, role i zakres dostępu dobieramy do firmy. Nie każdy pracownik musi widzieć wszystkie dane.
W CENIE CRM START
Klienci i zlecenia pod ręką — także na telefonie.
Każdy wdrażany CRM przygotowujemy do wygodnej pracy mobilnej. Panel można dodać do ekranu głównego telefonu jak aplikację, bez osobnego pobierania ze sklepu.
To instalowalna aplikacja webowa PWA, a nie osobna aplikacja publikowana w App Store lub Google Play.PUNKT STARTU
CRM Start
Klienci, zapytania, statusy, terminy, następny krok, eksport danych i mobilny panel PWA. Dokładny zakres ustalamy po krótkiej mapie procesu.
od 4 900 zł nettozwykle 3–4 tygodnieAutomatyzacje, SMS, backup i dodatkowe role użytkowników wyceniamy zgodnie z zakresem.Sprawdź swój proces ↗
KRÓTKA ANALIZA
Powiedz, gdzie dziś zapisujesz klientów i zlecenia.
Wskażę najmniejszy sensowny zakres CRM. Nie musisz znać technologii ani mieć gotowej specyfikacji.